投資信託 2019年12月
2019/12/30
こんにちは。
毎月の投資信託保有実績です。
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我が家でおこなっている投資信託の保有実績2019年12月末時点です。
投信積立を2016年3月からしています。
楽天証券は購入額上限5万円ですがクレジット払いで
ポイントが付くため定期積立を楽天証券で設定しています。
我が家もNISAで3.3万円/月に加えて、
上限の5万円になるよう個別に1.7万円/月まで追加投資しており、
毎月500ポイント（500円分/月）をもらっています。
それでは、前回の運用成績から。
累計208万円投資し、235万円の評価額。
そして今月の実績は、
累計205万円投資し、236万円の評価額でした。
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブを購入してきましたが、
信託報酬が1.8%と高かったこと、保有数を絞りたかったことから
売却しました。
17年8月から投資開始し、10.24万円投資して売却額10.68万円ですので、
＋4.4万円、4%程の利益割合でした。
【積立実績】
2016年積立額 70万円
2017年積立額 74万円 （計144万円）
2018年積立額 ▲15万円 （計129万円）
2019年積立額 76万円 （計205万円）
2019年の積立額は76万円と60万円（5万円×12回）をこえたので良しとします。
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