投資信託　2020年3月　　投資信託も含み損に転落

2020/04/07 2020/04/07

こんにちは。

毎月の投資信託保有実績です。

我が家でおこなっている投資信託の保有実績2020年3月末時点です。

投信積立を2016年3月からしています。

楽天証券は購入額上限5万円ですがクレジット払いで

ポイントが付くため定期積立を楽天証券で設定しています。

我が家も積立NISA枠の3.3万円/月に加えて、

楽天ポイント付与が上限になる投資額5万円になるよう、

追加で1.7万円/月まで投資しており、5万円の１％である

500ポイント（500円分）を毎月もらっています。

それでは、前回の運用成績から。

累計220万円投資し、239万円の評価額。

少しづつ評価額が下がっていましたが、まだまだ黒字で20年2月末は

余裕でした。

そして今月の実績は、

累計245万円投資し、229万円の評価額でした。

全て評価真っ赤の含み損に転落しました。

株価が下落しはじめた3月初旬から、

「楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド」を毎日5000円以上購入していて、

現在継続中。

あと1か月ほど継続して購入したいが、残金との相談になりそうです。

今月から楽天ポイントのみで、「iFreeレバレッジ NASDAQ100」を購入することにしました。

1000円程。

毎月1000円～2000円程購入することになると思います。

【積立実績】

2016年積立額　70万円

2017年積立額　74万円　（計144万円）

2018年積立額　▲15万円　（計129万円）

2019年積立額　76万円　（計205万円）

2020年積立額　40万円　（計245万円）　先月比＋25万円

2020年の積立目標額は70万円以上としておきます。